在资助者的强劲需求和债务资本市场健康流动性的推动下,RedefineProperties 通过公开债券拍卖成功筹集了 7.81 亿兰特。
该房地产投资信托基金的债券发行获得了 1.77 倍的超额认购,收到了 140 万兰特的投标,在2024 年 3 月 11 日举行的拍卖中,五年期和七年期的债券分配额为 7.81 亿兰特。3.77 亿兰特的利率为 149 个基点,7 年期票据 4.04 亿兰特的利率为 165 个基点,均高于三个月期约翰内斯堡银行同业平均利率 (JIBAR)。
此次发行是通过 Redefine JSE 批准的 300 亿兰特国内中期票据计划启动的,名义面值 3.77 亿兰特和 4.04 亿兰特的无担保浮动利率票据将分别于 2029 年和 2031 年到期。
“期限较长的七年期债券尤其引起了人们的极大兴趣,其发行价格略高于市场定价指引的下限,超过 4 亿兰特。 Redefine 首席财务官 Ntobeko Nyawo 表示:“此次债券发行将延长 Redefine 的债务期限,并进一步丰富我们的债务来源。”
该债券的收益将用于偿还 2024 财年即将到期的债券,因此 Redefine 的贷款价值 (LTV) 比率将保持不变。