AARCORP.(“AAR”或“公司”)(纽约证券交易所股票代码：AIR)是一家为商业和政府运营商、MRO和OEM提供航空服务的领先提供商，今天宣布，公司的全资非限制性子公司AAREscrowIssuer,LLC(“托管发行人”)打算根据市场状况和其他因素发行本金总额为5亿美元的2029年到期优先票据(笔记”)。

该公司打算利用拟议发行的高级票据的净收益为其即将收购凯旋集团(纽约证券交易所股票代码：TGI)产品支持业务(“凯旋产品支持收购”)的部分购买价提供资金。

在完成Triumph产品支持收购的同时，公司打算修改其循环信贷安排(“循环信贷安排”)，以将贷款承诺总额从6.2亿美元增加到至少7.95亿美元。该公司打算用手头现金和经修订的循环信贷安排下的借款来支付收购对价的余额。

如果拟议的高级票据发行在Triumph产品支持收购完成之前结束，(1)本次发行的总收益将存入托管账户，以保障票据持有人的利益，直至某些托管账户生效之日满足条件，包括完成Triumph产品支持收购，以及(2)票据将受到特别强制赎回，赎回价格等于票据初始发行价的100%，加上应计和未付利息，如有，自票据发行日起至(但不包括)特别强制赎回日止。如果拟议的高级票据发行与Triumph产品支持收购的完成实质上同时结束，则票据将不受上述程序的约束。

在凯旋产品支持收购完成之前，票据将是托管发行人的唯一义务。与Triumph产品支持收购完成几乎同时，托管发行人将与公司合并，而公司将继续作为存续实体。然后，公司将承担托管发行人在票据和管理票据的契约项下的义务，并且票据将由为公司在循环信贷安排下的义务提供担保的公司各子公司提供全额和无条件担保。