联邦房地产投资信托基金(纽约证券交易所股票代码： FRT )(“联邦房地产”)今天宣布，其运营合作伙伴联邦房地产 OP LP(联邦房地产投资信托基金)于2024 年 1 月 8 日宣布，其运营合作伙伴联邦房地产投资信托公司 (Federal Realty OP LP) “合作伙伴”)，对之前宣布的本金总额为4.25 亿美元、2029 年到期、年息 3.25% 可交换高级票据(“票据”)的私募发行(“发行”)定价并扩大规模，向合理认为合格的机构人士进行私募买方根据 1933 年《证券法》(经修订)(“证券法”)第 144A 条的规定。该合伙企业还授予票据的初始购买者额外购买本金总额最多6,000 万美元票据的选择权。根据惯例成交条件，本次发行预计将于2024 年 1 月 11 日结束

这些票据将成为合伙企业的高级无担保债务，并将从2024年7月15日开始，于每年1月15日和7月15日每半年支付一次应付利息，年利率为3.25%。除非提前交换、购买或赎回，否则票据将于2029 年 1 月 15 日(“到期日”)到期。

在2028 年 7 月 15 日之前的营业日收市之前，持有人只能在特定情况下和特定时期内选择交换票据。在2028 年 7 月 15 日或之后，持有人可以选择在到期日之前的第二个预定交易日收市前的任何时间交换票据。合伙企业将通过交付最多为所交换票据本金额的现金来结算票据交换，对于剩余的交换价值(如有)，将交付现金或实益权益普通股，票面价值为美元。合伙企业选择时每股01 股联邦地产(“普通股”)或其组合。汇率最初将等于每1,000 美元本金的票据兑换 8.1436 股普通股(相当于每股普通股的兑换价格约为122.80 美元，根据2024 年 1 月 8 日每股普通股收盘价102.33 美元计算，汇率溢价约为 20% )。汇率将根据某些事件的发生进行调整，但不会因任何应计未付利息而调整。